smart Microsoft Dynamics 365 (Microsoft Dynamics CRM) - Anpassung und Konfiguration

In diesem praxisorientierten, zweitägigen Training tauchst Du tief in die Welt von Microsoft Dynamics 365 CRM ein. Du wirst nicht nur lernen, wie Du die Plattform anpassen und konfigurieren kannst, sondern auch verstehen, wie Du sie optimal für Deine spezifischen Geschäftsanforderungen nutzen kannst. Das Training ist so aufgebaut, dass Du sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten erwirbst, die Du sofort in Deinem Arbeitsalltag anwenden kannst. Du beginnst mit den grundlegenden Konfigurationsmöglichkeiten im System und erfährst, wie der technische Aufbau von Microsoft Dynamics 365 funktioniert. Dabei wird Dir das Verständnis für die Architektur der Lösung vermittelt, sodass Du die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Komponenten besser nachvollziehen kannst.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Trainings ist die Anpassung der CRM-Oberfläche. Du wirst lernen, wie Du das Design, die Farben, Formulare und Listen anpassen kannst, um eine benutzerfreundliche und ansprechende Oberfläche zu schaffen. Zusätzlich wirst Du neue Entitäten und Objekte erstellen sowie die Relationen zwischen den Entitäten definieren. Dies ermöglicht es Dir, die Plattform genau auf die Bedürfnisse Deines Unternehmens abzustimmen.

Prozesse und Geschäftsregeln sind entscheidend für die Automatisierung von Abläufen in Deinem Unternehmen. In diesem Training wirst Du lernen, wie Du konfigurierbare Automatismen in Formularen und Entitäten implementierst, Feldberechnungen vornimmst und Prozesse in den Formularen definierst. Dadurch kannst Du sicherstellen, dass Deine CRM-Lösung effizient und effektiv arbeitet.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Rechtekonzept, das Dir hilft, die Benutzerverwaltung und die Berechtigungen für Teams zu optimieren. Du wirst erfahren, wie Du den Mobile Client anpassen kannst, um sicherzustellen, dass Deine Mitarbeiter überall und jederzeit auf die benötigten Informationen zugreifen können.

Darüber hinaus werden verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten und das Solution Konzept behandelt, sodass Du ein umfassendes Verständnis für die Lizenzvarianten und das Reporting in Microsoft Dynamics 365 erlangst. Mit den erlernten Fähigkeiten bist Du bestens gerüstet, um die CRM-Lösung in Deinem Unternehmen erfolgreich einzuführen und zu verwalten.

Am Ende des Trainings wirst Du über das nötige Wissen verfügen, um Microsoft Dynamics 365 CRM nicht nur zu nutzen, sondern es aktiv zu gestalten und an die Bedürfnisse Deines Unternehmens anzupassen. Dieser Kurs ist ideal für alle, die bereits grundlegende Kenntnisse über CRM-Systeme haben und ihre Fähigkeiten im Bereich Microsoft Dynamics 365 vertiefen möchten.

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